Freamon et Kima demandent des autorisations d'écoute à Pearlman. Carcetti mène campagne contre Royce, le maire en place. McNulty patrouille dans la rue et refuse les offres alléchantes que lui fait le major Daniels. Marlo domine le trafic de drogue de l'ensemble des quartiers de Baltimore. Une telle hégémonie sans cadavre étonne Freamon...