Adria, Ba'al et l'équipe SG-1 poursuivent leur quête dans l'espoir de retrouver l'arme de Merlin. Après avoir terrassé un dragon, ils sont transportés, à l'exception d'Adria, sur une autre planète. L'équipe se trouve alors face à Merlin, en état de stase depuis de nombreuses années. A son réveil, et bien que très affaibli, il révèle à Daniel que son arme a été détruite il y a bien longtemps, mais qu'il est possible d'en construire une nouvelle. Avant de succomber, le vieillard parvient à transférer son savoir dans l'interface des Anciens. Doté des connaissances de Merlin, Daniel poursuit la reconstruction de l'arme...