Murdoch est à Montréal pour retrouver Anna Fulford et leur fils, Harry, toujours recherchés par la Main noire. Watts enquête sur la mort d'une femme japonaise. Selon ses parents, elle aurait été assassinée par son mari, un Canadien. Malheureusement, ils ont brûlé sa dépouille selon le rite shintoïste. De son côté, George a été enlevé par les sœurs Ernst, à la santé mentale instable. Quant à Brackenreid, il s'inquiète pour son jeune fils en cavale. Enfin, Violet Carmichael met tout en œuvre pour assurer son avenir.