Murdoch enquête sur un meurtre commis dans une fumerie d'opium clandestine. Et le voilà obligé de humer un air bien plus malsain qu'il n'aurait pu le croire. De son côté, Brackenreid vient en aide à Nomi, dont l'ami chiffonnier a disparu sans laisser de traces. Il commence les recherches sans beaucoup d'indices.