Le corps sans vie de Cameron Fellowes est retrouvé au fond d'une barque. La victime détient une carte d'invitation offerte par une femme, et porte sur le visage des traces de rouge à lèvres. Selon Julia, l'homme est mort empoisonné au cyanure. C'est alors qu'un second cadavre est découvert, celui de Robert Roth, l'associé de Cameron Fellows. La deuxième victime a été tuée selon le même mode opératoire : une carte de visite, et les mêmes traces de rouge à lèvres sur le visage. Murdoch découvre qu'une danseuse de la connaissance de l'inspecteur Crabtree pourrait ne pas être étrangère à ces deux affaires...