Murdoch enquête sur la mort d'une jeune fille dont le cadavre a été découvert dans un état de décomposition avancé. Grâce à un carnet à dessins retrouvé sur les lieux, le fin limier oriente ses recherches du côté d'un groupe d'adolescents que la mort semble obséder. Ainsi, l'auteur des dessins s'identifie à Howard Philips Lovecraft. L'autopsie faite par le docteur Ogden révèle que la jeune fille a été asphyxiée après avoir été neutralisée avec du chloroforme. Afin de pouvoir l'identifier, Murdoch décide de publier dans la presse la photo d'un pendentif que la victime portait, dans l'espoir de faire réagir un lecteur...