Lors d'un spectacle au cabaret burlesque le «Star Room», un client, Gerald Sloan, est abattu d'une balle dans la nuque. L'assassin s'est servi d'une serviette pour atténuer le bruit de la détonation. Murdoch découvre que la victime vivait sous une fausse identité. L'homme s'appelait en réalité Jerry Sax, et il avait accepté de témoigner contre Joseppe Falcone, le parrain de l'organisation criminelle «La Main noire». En échange de son témoignage, Jerry s'était vu attribuer une nouvelle identité et nouvelle vie au Canada. Quelque chose a-t-il mal tourné, ou bien la mort du malheureux est-elle liée à d'autres circonstances ?