Jimmy accepte de rendre visite à son père mourant et se replonge dans son passé familial. Toute sa dramatique enfance remonte ainsi en vrac, à commencer par la sordide histoire de sa conception. Sa mère n'était en effet qu'une adolescente de 13 ans quand le Commodore l'a mise enceinte. Jimmy doit faire face à ce parcours tragique pour avancer. En parallèle, Nucky et Margaret se disputent, et Nucky n'a peur de rien. Ce dernier est prêt à tout pour que son frère perde la position enviable et éminente qu'il occupe. Eli est en effet bien trop falot. Quant à Van Alden, il prend le temps d'aborder un sujet délicat, celui des tentations de l'agent Sebso...