De retour à Atlantic City, Jimmy, qui a gagné en maturité, contraint Nucky à être plus clair avec lui. Il veut à tout prix éviter de tomber dans un piège. Il soumet également Angela à son pouvoir et la dissuade de continuer à céder à ses tentations. Arrêté par Van Alden, Jimmy se retrouve en mauvaise posture. A New York, lors d'une entrevue avec les frères D'Alessio et Doyle, Arnold Rothstein explique son intérêt pour Atlantic City. La ville entre en campagne municipale : Nucky comprend qu'il lui faut changer quelques têtes...