"Rencontre d'un autre type". Daffy migre vers le Sud mais heurte malencontreusement un satellite et s'écrase dans la zone 51. Là, Sam le prend pour un extraterrestre et tente de luis soutirer des informations. - "Le génie". Daffy et Porky découvrent une lampe magique et font apparaître un génie qui réalise leurs voeux. Mais celui-ci exige d'être payé pour son travail...