"Le meilleur ami du lapin". Bugs et Squeak sont confrontés à Jack, un dresseur de chiens. Ce dernier leur mène la vie dure et envoie son chien, Shelby, à leurs trousses. - "Sérénade nocturne". Bugs n'arrive pas à dormir. Boyd, un oiseau nocturne chante dans le but de récupérer sa petite amie. Afin de pouvoir dormir en paix, Bugs décide de l'aider dans sa tâche...