"Le coup de pinceau". Jack le Peintre travaille à une nouvelle oeuvre dans la nature sauvage. Mais les nuages bougent tout le temps et un ours se met entre le peintre et son modèle. - "Bons baisers de Washington". Alors que Bugs visite Washington DC, la capitale des Etats-Unis d'Amérique, il croise le chemin de Claudette, une espionne qui doit récupérer des documents secrets dans un sac à bandoulière vert...