Red doit être exécuté dans 24 heures. Il dénonce une conspiration politique contre les hautes sphères de l'Etat et affirme être le seul à connaître l'assassin. Anna McMahon, à la tête du département de la Justice, et le président de la République Diaz sont en fait les commanditaires de cette conspiration. McMahon a mandaté le Corse, Bastien Moreau, pour assassiner deux personnes, dont la cheffe du renseignement allemand, Ava Ziegler. Reddington demande au FBI d'aller pirater une banque à Luxembourg. Une fois la mission accomplie, les agents comprennent qu'un membre de la protection rapprochée de Ziegler a touché cinq millions sur un compte numéroté dans cette banque...