Liz et Tom sont sous la surveillance du FBI. Seth Nelson, un jeune prodige de l'informatique, capable de craquer tous les codes de sécurité, est enlevé. De son côté, Red sait qu'un espion iranien, Hamid Soroush, doit se livrer à une transaction par l'intermédiaire du Coursier, un énigmatique et insaisissable personnage qui sert de livreur et d'intermédiaire dans des échanges entre criminels...