Red met l'unité sur la trace de l'Alchimiste, un homme capable de transformer le corps d'une personne en celui d'une autre personne, physiquement mais aussi génétiquement. L'Alchimiste fait ainsi disparaître ses clients, des criminels en fuite, en mettant en scène leur mort grâce aux corps d'innocentes victimes. Ses derniers clients sont un couple d'anciens membres de la pègre serbe, devenus des informateurs, qui auraient péri dans un accident d'avion. En réalité, le couple est encore en vie. L'unité parvient à arrêter le mari à Budapest, mais l'Alchimiste le tue pendant sa garde à vue...