Paul Blankenship, un convoyeur de fonds, s'écroule au milieu des toilettes de la Westland Bank après avoir craché du sang et toussé, foudroyé par un virus mortel, le «cullen». Pendant ce temps, Tom arrête Jesse pour envoyer un message à Red. Liz donne sa démission à Cooper en présence de Red. C'est alors que ce dernier leur annonce à tous les deux qu'une guerre bactériologique a été engagée, dont le but final est de l'éliminer lui. La mort de Blankenship serait liée à tout cela. Red emmène alors Liz rendre visite au docteur Bruce Sanders, un scientifique qui a travaillé sur le virus cullen, et qui est actuellement interné dans un hôpital psychiatrique...