Dès son arrivée en prison, Red rencontre Alfonse Baldomero, une ancienne connaissance qui a quelques comptes à régler avec lui. Prétextant vouloir défendre Walter, un jeune détenu dont il vient de faire la connaissance, Red déclenche au contraire une bagarre qui lui vaut quelques ecchymoses au visage. La course contre la montre est lancée : avec l'aide de Liz, qu'il lance sur un couple de prêteurs sur gages, et d'un rat, qui lui sert de pigeon voyageur pour communiquer avec Dembe, Red manoeuvre pour se débarrasser d'Alfonse Baldomero. Ce faisant, il s'attire bientôt le respect de ses codétenus...