Reddington met le FBI sur la piste d'une secte apocalyptique. Son gourou, Justin Kenyon, a disparu. Outre le fait qu'il est polygame et pédophile, Kenyon permet à divers criminels d'utiliser son immense propriété isolée pour y enterrer toutes sortes de marchandises prohibées, de la drogue aux armes de guerre et aux explosifs. Des événements accélèrent l'enquête. Une camionnette piégée explose, tuant deux policiers. Peu de temps après, Samar empêche in extremis l'explosion d'une autre camionnette, conduite par un jeune garçon. Les véhicules appartenant à la secte de Kenyon, Keen et Ressler décident d'intervenir dans la propriété, mais ils découvrent un massacre...