Mako Tanida, le chef yakuza d'un empire de la drogue arrêté par Ressler et son unité, à l'époque où ils traquaient Red, s'évade de sa prison au Japon. Il élimine, un à un, les anciens membres de l'unité en les forçant à s'éventrer. En s'attaquant à Ressler, il tue Audrey. Ressler le pourchasse sans relâche avec l'aide de Bobby Jonica, un des anciens membres de l'équipe, et Red. Liz et ses collègues, en cherchant à capturer Tanida, comprennent que c'est Bobby Jonica qui a repris sa place à la tête du réseau. Tanida cherche, en fait, à identifier qui est le policier véreux qui a tué son petit frère lors de son arrestation et qui lui a volé son empire...