Alors que Liz et Tom apprennent que l'arrivée du petit garçon qu'ils ont adopté est imminente, la jeune femme annonce son intention de prendre des congés pour s'occuper de l'enfant. Mais Liz a une discussion passionnée avec Tom, à propos de l'adoption. Tous deux se disputent et le jeune homme, en colère, part retrouver la belle Jolene. De son côté, Reddington aussi a des histoires d'adoption en tête. Mais en ce qui le concerne, cela a trait à l'agence Cyprus, numéro 64 sur la liste. C'est là que se trament de sinistres affaires. En effet, pour satisfaire leur riche clientèle, les dirigeants kidnappent des nouveau-nés...