Une équipe de trois «nettoyeuses» travaillant sous les ordres de Kaplan, est abattue au cours d'une mission. Les tueurs chargent Kaplan d'un message pour Reddington. Prévenu par Kaplan, Red promet que ce triple meurtre ne restera pas impuni. Réintégrée dans l'unité spéciale en tant que simple consultante, Liz rencontre Red, qui lui parle du séminaire de Shell Island. Cet événement réunit tous les principaux barons du crime au niveau international. Reddington affirme que le séminaire se réunit à la demande d'un membre important. Il suggère que le FBI le retrouve pour découvrir le lieu de la prochaine rencontre, ce qui permettra l'arrestation des nombreux chefs mafieux...