Reddington met le FBI sur l'affaire d'un empoisonneur qui se considère comme un général Shiro moderne, car il a recours à la guerre des insectes. Il modifie génétiquement des bestioles pour les rendre capables de se développer dans le corps d'un homme vivant et de le dévorer de l'intérieur. Il s'avère que ce criminel est un chimiste, le docteur Nikkila. Il a inventé un insecticide surpuissant mais, inquiet de voir son usage se généraliser et décimer les insectes de la planète, il tue tous ceux qui ont un rapport avec ce produit. Au tribunal, Reddington et le procureur doivent procéder à la sélection des membres du jury. Red et Dembe parviennent à obtenir l'aide de Glenn, qui pourrait bien faire basculer l'opinion du jury en faveur de Red lors du procès à venir...