Lors d'un petit déjeuner, Tom demande à Liz de lui parler de l'homme qui l'a attaqué, mais celle-ci lui répond que l'information est classée. Tom est de plus en plus frustré par les secrets que lui cache la jeune femme. Peu après, Reddington contacte Liz avec de précieux renseignements : les Chinois viennent de tuer un agent de la CIA à Shanghai dans le but d'utiliser ses empreintes pour décoder un message important qu'ils ont intercepté. Grâce à son appel, le FBI se met à la recherche d'un criminel de haut rang, un redoutable espion chinois appelé Wujing, qui serait caché sur le sol américain...