Après sa dernière discussion avec le ministre des Affaires étrangère russe, Elizabeth décide de se renseigner sur le possible échange d'espions proposé. Elle doit avoir une preuve irréfutable avant d'en référer au président. Alors que Jareth demande à Henry la main de Stevie, la secrétaire d'Etat apprend que la Maison-Blanche est sur le point de recruter son successeur...