Elizabeth se rend à Bruxelles pour obtenir le soutien de l'OTAN contre la Russie, qui menace d'envahir la Bulgarie. Lorsque la France refuse de coopérer, l'existence même de l'alliance est menacée. Le nouveau rôle au gouvernement d'Henry McCord le plonge dans la question russe. Il se tourne vers son ancien agent, Dimitri Petrov, pour chercher de l'aide...