Amara répand un épais brouillard noir sur une petite ville, provoquant une vague de folie parmi les habitants. Dean et Sam découvrent qu'il s'agit d'une version plus toxique du virus de la veine noire, déjà utilisé par Amara auparavant. Alliés au shérif pour protéger la ville, les frères Winchester découvrent que leur remède ne fonctionne pas sur cette souche. C'est le moment choisi par Chuck, l'ex-prophète, pour réapparaître avec une proposition plutôt alléchante...