Les frères Winchester prennent part à un rassemblement de chasseurs pour rendre hommage à l'un des leurs, Asa Fox, tombé il y a peu. Mais la célébration tourne court lorsque le démon responsable de la tragédie décide d'éliminer les chasseurs un par un. Sam, Dean et Mary s'en mêlent et combattent la créature maléfique...