Bolin, Asami et Iroh sont capturés par Hiroshi Sato. Ils parviennent à s'échapper quand Naga vient à leur aide. Pendant ce temps, Korra et Mako affrontent Amon et sont vite vaincus. Amon retire alors ses pouvoirs à Korra, à l'exception de sa maîtrise de l'air...