L'équipe enquête sur l'assassinat de Varlamov, un tueur dont le corps a été retrouvé sur un banc. Son front a été tatoué d'un code utilisé par les prisonniers russes. Il s'agit probablement d'une vengeance liée à des rivalités entre clans mafiaux russes. En interrogeant un proche de la victime, Sam et Callen obtiennent la conviction que le meurtre a été commandité par un malfaiteur nommé Sidorov, qui est en possession de deux bombes américaines. Selon toutes vraisemblances, son homme de main, Dmitri Greshnev, a exécuté Varlamov. Pour cette affaire, Hetty demande à Kensi et Deeks de travailler aux côtés de Snyder, officer de la CIA...