Le sergent Wendell Dobbs a été abattu en pleine rue d'une rafale de fusil mitrailleur AK-47. Etant donné les circonstances du crime, le NCIS estime que Dobbs pourrait être impliqué dans un trafic d'armes automatiques, qui seraient destinées à différents gangs de la ville. Une enquête sur sa vie privée démontre que Dobbs cherchait à obtenir des renseignements sur son jeune frère, James, impliqué dans des bandes mafieuses. Pour poursuivre les investigations, Sam infiltre sous couverture un des groupes de malfrats. Callen et Kensi tentent de savoir comment les armes ont pu pénétrer sur le territoire américain...