Une prise d'otages a lieu dans un bureau de recrutement de la Marine. Callen et son équipe se rendent sur place pour régler la crise et apprennent que la responsable de tout ce chaos est Tracy Keller, une ancienne partenaire de Callen à la CIA. Elle a organisé cette prise d'otages pour entrer en contact avec lui. Impliquée dans une enquête sur des vols de missiles, Tracy affirme être menacée par le FBI et demande l'aide de son ancien collègue, la seule personne en qui elle ait encore confiance. La menace semble sérieuse : en pleine discussion, un tireur embusqué ouvre le feu et manque d'abattre Tracy. Callen, convaincu, lui promet son aide...