Sam est contacté via un des noms d'emprunts utilisés pour ses missions. Il se faisait passer pour Hakeem Fayed lors de ses opérations au Proche-Orient. C'est ce Hakeem que cherche à rencontrer un certain Abdul, membre d'un groupe terroriste qui détient en otage le jeune fils d'un prince saoudien. Hetty craint que Sam ne se retrouve dans une position délicate mais l'agent doit jouer le jeu. Il s'envole donc pour le Yémen, suivi par Nate. Pendant ce temps, à Los Angeles, le reste de l'équipe réalise que l'identité de Sam pourrait être dévoilée. Dans ce cas, l'agent risque de tomber aux mains de ses ennemis...