Les caméras de sécurité d'un hôtel ont enregistré le meurtre d'un agent du NCIS, Nathan Wilson, qui enquêtait sur un trafic d'armes. Le tueur est un professionnel britannique, Jon Craig, qui se faisait passer pour un membre de la suite d'un cheik. Craig est vite repéré par les agents des douanes, mais Callen décide de le suivre plutôt que de l'arrêter. Ayant appris, par l'intermédiaire de Beal, que Craig a été engagé par des extrémistes tchétchènes, Callen découvre que sa prochaine cible est Emma Mastin, une mère de famille. En étudiant son profil, le NCIS réalise qu'Emma était la compagne d'un chef terroriste...