Toujours en mission d'infiltration, Callen découvre qu'il est suivi par quelqu'un. Alors qu'il donne la chasse à son poursuivant, celui-ci est renversé par une voiture. Juste avant de mourir, il appelle Callen par son nom. Comprenant que sa couverture a été compromise, Callen coupe tout contact avec le NCIS. Pendant ce temps, la base de données contenant les coordonnées des agents est attaquée. Callen découvre alors que l'homme qui le pistait avait été embauché par Eugene Keelson. Celui-ci prétend détenir de précieuses informations sur son passé, mais exige en échange qu'il lui rende un service en effectuant une livraison à des Bulgares...