Richard Castle tente de retrouver de la sérénité dans ses relations avec Kate Beckett tout en travaillant à terminer son prochain roman, «Heat Wave». La jeune femme lui en veut toujours pour ses intrusions dans sa vie privée. Mais les deux collègues vont devoir mettre provisoirement leurs différends de côté pour enquêter sur l'assassinat mystérieux d'un assureur, retrouvé mort empêtré dans les branches d'un arbre. Alors que tous deux écartent rapidement la thèse du suicide, des hommes armés et cagoulés volent le corps pendant son transport à la morgue. Lorsque celui-ci refait surface, il est mystérieusement dépouillé de ses organes internes...