Terzani et son équipe découvrent deux hommes qui ont trouvé la mort lors d'une altercation entre trafiquants. Grâce à l'aide d'un informateur, Terzani et Monterosso remontent jusqu'à Josephine, une jeune femme qui chante dans le bar où Giulio, le meurtrier présumé, avait l'habitude de venir, avant son séjour en prison. Terzani tombe aussitôt sous le charme de la jeune femme...