Après une série d'enlèvements et de meurtres, l'équipe de Hotchner se rend à Seattle. Si les modes opératoires varient, un élément relie chacun de ces meurtres : les bouches des victimes ont été mutilées. En analysant les premiers indices, les profilers pensent qu'ils ont affaire à un tueur en série, victime d'une agression sexuelle dans son enfance. De son côté, Garcia se prépare à partir pour une prison du Texas, où elle veut rencontrer Greg Baylor, qui attend son exécution...