Une jeune femme est sur le point d'accoucher. Entre deux contractions, elle confie à la sage-femme que le père de l'enfant est un extraterrestre. L'infirmière ne prend pas garde à ce qu'elle croit être le fruit d'un délire et l'aide à mettre le bébé au monde. Mais celui-ci naît avec une étrange malformation : la "queue du diable". Il s'agit du cinquième enfant né, en l'espace de quelques semaines, avec une telle difformité. Toutes les mères avaient subi une insémination artificielle. La nouvelle fait évidemment la une des journaux. Mulder et Scully décident de se rendre sur les lieux, en Virginie...