Tard dans la nuit, un médecin pratique une autopsie sur le corps de Billy Miles. En cours d'examen, il découvre une vertèbre métallique qu'il extrait et place dans un endroit sûr du laboratoire avant de repartir. Pendant son absence, la prothèse, animée d'une énergie étrange, semble se dédoubler. Le lendemain, dans les locaux du FBI, Mulder visionne une vidéo montrant Billy Miles qui marche dans la rue après être sorti de la morgue. Krycek explique à Skinner et à Doggett que Miles est un alien, créé spécialement pour repeupler la planète. Billy semble avoir une mission : retrouver Scully, qu'il prend pour un autre prototype de la même espèce...