Mulder et Scully s'intéressent à une série d'agressions meurtrières commises dans presque chaque Etat d'Amérique sur une période de 28 ans. L'une des dernières victimes travaillait dans un cirque. Les deux agents se rendent sur place. Là, ils découvrent que plusieurs morts, remontant à quelques jours à peine, sont dues à l'attitude agressive de certains animaux du zoo. A la suite d'une enquête rapide, ils réunissent plusieurs témoignages de personnes affirmant que les animaux n'ont absolument rien à voir avec les décès récents : selon certaines personnes, des forces surnaturelles et invisibles seraient à l'oeuvre...