Le corps décomposé d'un ouvrier a été trouvé dans les égouts de Newark, dans le New Jersey. Au cours de l'autopsie, Scully découvre une étrange créature à l'intérieur du cadavre. Ses conclusions de légiste sont que l'homme a été attaqué par une espèce géante de parasite proche de la douve du foie. C'est alors qu'un égoutier est agressé par un monstre hybride, aussi grand qu'un être humain. Le ver géant est repéré dans les canalisations, mais il parvient à prendre la fuite en se glissant dans un camion-citerne chargé de vidanger les installations sanitaires. Bien qu'ils ne soient plus officiellement coéquipiers, Mulder et Scully se lancent à la poursuite de la créature...