Dans la morgue d'un hôpital, un corps a disparu. Les agents spéciaux Fox Mulder et Dana Scully sont chargés d'enquêter sur ce qui semble être la preuve d'un trafic d'organes. Assez rapidement, cependant, les deux agents sont forcés de changer de point de vue : le corps décapité de l'infirmier Leonard Betts reprend vie et son appartement, visité par Mulder, semble avoir abrité une personne mortellement blessée qui s'y est vidée de son sang. Inquiets, Mulder et Scully n'osent formuler l'hypothèse qui leur brûle les lèvres : Betts serait une sorte de vampire se nourrissant de cellules malades pour se régénérer...