Dans le bureau du shérif de Sacramento, Scully dévoile à Mulder les informations qu'un tueur en série, qui se fait appeler "Père Noël", leur a livrées durant son interrogatoire. Un nombre impressionnant de cadavres d'enfants a été découvert derrière chez lui, mais Amber Lynn ne semble pas en faire partie, et le meurtrier affirme qu'il n'y a pas d'autres corps enterrés là. Peu de temps après, un extralucide, qui officie parfois pour la police, propose ses services à Mulder et Scully, prétendant qu'il peut les aider à retrouver la fillette des LaPierre...