Plusieurs mois ont passé depuis la mort tragique de Lisa. Nate est encore écorché vif et doit apprendre à gérer, malgré tout, sa vie de père célibataire. De son côté, installé chez Ruth, George tente de se faire une place dans le foyer des Fisher. Mais ni les enfants ni Arthur ne semblent l'y encourager. Les premiers temps de l'adaptation sont délicats. Claire a repris le chemin de l'école d'art, où elle se lie d'amitié avec Anita Miller. Celle-ci l'invite à une soirée happening poético-punk-folk. Claire y fait la connaissance d'Edie. Enfin, Keith réussit à se faire engager comme garde du corps pour des stars du show-business...