Trois mois après avoir quitté Smallville pour Metropolis, Clark, sous le nom de Kal, mène une vie dissolue. Grâce au pouvoir que lui confère la kryptonite rouge, tout lui est possible et il ne s'embarrasse d'aucun état d'âme. Le jeune justicier a fait place à un démon masqué qui écume la ville. Jonathan et Martha Kent, ses parents, gardent l'espoir que l'enfant terrible leur revienne, tandis que Lana regrette de ne pas avoir suivi Clark à Metropolis, persuadée qu'elle aurait empêché sa dérive. Clark, qui refuse de retourner à Smallville, préfère s'acoquiner avec Morgan Edge, un caïd qui lui promet une insolente richesse s'il travaille pour lui...