Rachel Dunlevy, une inconnue surgie d'on ne sait où, rend visite aux Kent : elle prétend être la mère de Clark. Elle révèle en outre avoir eu une liaison avec Lionel Luthor et pense que Clark est le fruit de cet amour. De plus, Lionel Luthor possède l'agence que les Kent ont démarchée pour adopter Clark. Celui-ci apprend que Luthor a rencontré les Kent durant la tempête de météore et qu'ils l'ont aidé à sauver le jeune Lex, en échange de quoi ils ont sollicité son appui en faveur de l'adoption. Mais Lionel a alors demandé à Jonathan de l'aider à convaincre les Ross de lui vendre leur usine et l'a menacé de chantage lorsqu'il a refusé...