Clark est pris d'une violente douleur. Un son l'attire inexorablement vers la prison où est détenu Lionel. Lorsqu'il le surprend en train d'essayer de poignarder Lex avec une étrange pierre, Clark se saisit de l'objet, ce qui provoque l'échange immédiat de leurs corps. Lionel comprend aussitôt que son nouveau corps possède d'extraordinaires pouvoirs. L'homme d'affaires s'en sert immédiatement pour provoquer des dégâts à Smallville. Piégé dans un corps dépourvu de pouvoirs, Clark cherche désespérément une solution pour sauver sa famille et ses amis...