Tess révèle à Clark que Conner combine à part égale les codes génétiques de ses deux pères : Lex et lui. Clark prend alors en charge l'éducation de l'enfant pour l'aider à maîtriser ses pouvoirs et s'assurer qu'il choisira de se battre du côté du bien. Quant à Tess, elle se lance dans un combat sans merci contre Lionel pour le contrôle de l'empire LuthorCor...