Clark fait un rêve : il se voit en train de cacher une clé octogonale dans un trou. Soudain surgit le docteur Walden : Clark se jette dans le trou, se blessant grièvement. Ce rêve décide Clark à entreprendre des recherches approfondies sur ses origines. Il se rend à New York pour rencontrer le docteur Virgil Swann, un savant génial en possession d'un message de Krypton. Swann déclare à Clark qu'il lui faut désormais trouver son chemin ici-bas. Pendant ce temps, Lana et Chloe se disputent violemment au sujet de Clark. Lana a en effet trouvé une photo de Chloe et Clark en fouinant dans l'ordinateur de son amie. Elle choisit de s'en aller et de s'installer chez Lex...