Le roi de la pègre Morgan Edge vient de s'évader du pénitencier où il était retenu. Convaincu que Lex Luthor est à l'origine de son incarcération, il se lance dans une croisade vengeresse, qui le mène à Smallville. Persuadé qu'il est en danger de mort, Lex se réfugie chez Clark et lui raconte que Lionel, son père, veut le faire interner et cherche à établir des preuves de sa folie. Il est, de plus, convaincu que son père et Morgan se sont associés pour le conduire à sa perte. Clark découvre bientôt que le jeune Luthor est drogué depuis plusieurs jours et que sa perception de la réalité est altérée...